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Gestão de patrimônio tem maior demanda devido à pandemia

Gestão de patrimônio tem maior demanda devido à pandemia

gestão de patrimônio

A pandemia aumentou a demanda das famílias por serviços de gestão de patrimônio. Além das inseguranças trazidas pela doença, os efeitos econômicos gerados pela crise levaram as pessoas a se preocuparem com outros temas. Como o planejamento sucessório e a alocação do patrimônio.

Esse movimento também ganha reforço pelas rentabilidades baixas com a taxa Selic nos menores patamares históricos. A matéria de Fernanda Bompan e Álvaro Campos foi publicada no site do jornal Valor Econômico em 11 de março.

“Quando a situação parece mais pesada, como a que estamos vivendo [com a pandemia], isso dá espaço para as pessoas tomarem decisões”, diz Mari Emmanouilides, sócia-fundadora da Taler Gestão de Patrimônio. Segundo a executiva, a demanda foi tanta que a área de gestão de patrimônio e planejamento sucessório da Taler cresceu 30% no último ano. Mesmo com atendimento feito em home office.

Leia a matéria completa no site do Valor.

Gestão de patrimônio movimenta bilhões de reais

O volume administrado pelas casas de gestão de patrimônio chegou a R$ 220,5 bilhões em 2020. Isso representa um crescimento de 32,7% em relação ao ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

A informação é do Diário do Comércio, de Minas Gerais. Na matéria publicada em 12 de março no seu site, o jornal destaca que, nesse segmento, os investidores são representados por grupos econômicos. Ou seja, famílias de clientes que podem conter um ou mais CPFs, dependendo da classificação adotada por cada instituição.

A publicação ressalta ainda que esses grupos tiveram alta de 35,3% no período. Foram de 5.838 em 2019 para 7.900 no ano passado.

“Em situações de crise, é comum destacar os riscos, mas pouco se fala dos mecanismos de proteção e das oportunidades de mercado encontradas nos momentos voláteis. É exatamente na crise que a atuação dedicada dos gestores de patrimônio se sobressai”, diz o diretor da associação, Jan Karsten.

“Diante das turbulências de 2020, os clientes puderam contar com a assessoria de especialistas. Estes ajudaram não só a proteger o patrimônio daqueles com menor disposição para riscos, mas também a traçar estratégias que alavancaram os investimentos dos que têm apetite por aplicações mais arrojadas”, completa.

Leia a matéria completa no site do Diário.

Fontes: Valor Econômico / Diário do Comércio

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Tem vasta experiência no atendimento de empresas coreanas que atuam no Brasil, tais como, LG International Corp, Hyundai Electronics, Hyundai Amco, Medison do Brasil, Hyosung, Daewoo International, Posco ICT, D2 Engenharia, entre outras. Atualmente é diretor jurídico da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Coreia.

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Advogada graduada em Direito pela FMU. 

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Alberto Feitosa

Advogado graduado em Direito pela FMU. Pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV/SP).

Atua como advogado há mais de 10 anos em área cível, com enfoque em direito empresarial, bem como família e sucessões, com vasta experiência nas áreas relatadas acima.

Possui experiência em Direito Imobiliário, Direito do Consumidor, Direito Bancário e Recuperação de Crédito. Atua em contencioso cível de forma estratégica estando habituado com processos que envolvem grande complexidade.

Juliana Assolari

Sócia-fundadora

Especialista em Direito Empresarial, Planejamento Tributário, Sucessão e Family Office. Consultora estratégica de negócios e para criação de Conselho Consultivo.

Advogada pela Universidade Mackenzie. Pós-graduada em Economia pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/SP. Pós-graduada em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Magistratura e em Direito Mobiliário pela Universidade de São Paulo (USP/SP). Mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. 

Atua na área corporativa, atendendo a empresas dos mais diversos segmentos, participando ativamente de negociações e dos aspectos legais, principalmente nas áreas tributária e contratual, visando minimizar riscos e potencializar o resultado das operações.

Na área de planejamento sucessório, alia a experiência jurídica e técnicas de negociação. Atua como Governance Officer em empresas familiares.

Membro do Ibedaft – Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário.

Glauber Ortolan

Sócio-fundador

Especialista em Direito Empresarial. Consultoria estratégica. Resolução de conflitos e disputas.

Advogado pós-graduado em Direito Contratual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Estudou também Recuperação Judicial de Empresas no INSPER.

Atua na área de solução de disputas, o que inclui negociações, mediações, arbitragens e contencioso judicial. Possui vasta experiência na área de contencioso cível empresarial, com atuação relevante em questões estratégicas e complexas de direito civil e comercial.

Representa clientes em processos judiciais e arbitragens em temas relacionados à aquisição de empresas, conflitos contratuais e societários.

Sua atuação abrange o aconselhamento jurídico ortodoxo, oferecendo soluções jurídicas inovadoras, sempre atendendo às necessidades dos clientes.

Membro da Comissão de Direito Falimentar e Recuperação Judicial de Empresas do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo).

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